Equity News — Dom · 19 Jul 2026

Resposta direta: O mercado passou o dia (18/07) preso entre dois vetores de risco que se retroalimentam: a escalada militar entre EUA e Irã, que reacende o prêmio de risco sobre o petróleo, e o tarifaço de 25% dos EUA, que começa a sair do papel e a bater no bolso da indústria brasileira. No meio dessa gangorra, a…

O mercado passou o dia (18/07) preso entre dois vetores de risco que se retroalimentam: a escalada militar entre EUA e Irã, que reacende o prêmio de risco sobre o petróleo, e o tarifaço de 25% dos EUA, que começa a sair do papel e a bater no bolso da indústria brasileira. No meio dessa gangorra, a inteligência artificial segue como o único motor consistente de otimismo, agora com um "susto chinês" de brinde. Quem investe no Brasil ganhou um novo dado incômodo: os americanos já valem menos na nossa balança comercial, e o câmbio de longo prazo agradece.

A boa de hoje

• Oriente Médio em chamas: EUA e Irã voltam à beira de guerra total, e o petróleo entra no radar.
• Tarifaço saindo do papel: Os 25% de Trump já miram 2.375 itens e ameaçam o setor de plástico brasileiro.
• Embraer decola: Gol (via Abra) perto de encomendar até 20 jatos E2, com anúncio possível no Farnborough Airshow.
• Choque DeepSeek 2.0: IA chinesa Kimi K3 da Moonshot AI aparece rivalizando com Claude e ChatGPT.
• Bitcoin segura o suporte: Volta para perto dos US$ 64 mil após testar a mínima na região da média móvel de 200 semanas.

Resultados do mercado

• Bitcoin (+1,5%): Oscilou da faixa de US$ 62 mil a US$ 63 mil (média móvel de 200 semanas) de volta para perto de US$ 64 mil nas últimas 24h.
• Ibovespa: Não houve cotação de fechamento nos arquivos brutos de hoje (18/07).
• Dólar: Não houve cotação de fechamento nos arquivos brutos de hoje (18/07).
• S&P 500: Não houve cotação de fechamento nos arquivos brutos de hoje (18/07).

Oriente Médio: EUA e Irã rompem as linhas vermelhas e voltam à beira da guerra total

Geopolítica / Oriente Médio

A trégua virou pó, e o mercado de energia é o próximo a sentir. Depois da sétima noite consecutiva de bombardeios americanos, o Irã revidou atacando aliados dos EUA no Golfo. Os EUA confirmaram dois militares mortos na Jordânia, além de quatro feridos e um desaparecido. Trump determinou novos ataques aéreos. O Irã suspendeu compromissos do acordo interino e o líder supremo declarou que a assinatura de Trump é "sem valor". O canal de transmissão para o Brasil é o petróleo, com impacto sobre Petrobras, distribuidoras e gasolina. O Iraque passou a usar milhares de caminhões para desviar combustível de Ormuz pela Síria.

Tarifaço: os 25% de Trump saem do papel e a indústria começa a sangrar

Macro Brasil / Comércio Exterior

A taxa de 25% dos EUA recai sobre 2.375 itens nacionais, somando US$ 7,2 bilhões em vendas anuais, com São Paulo e Santa Catarina entre os mais atingidos. O setor de plástico estima perdas de US$ 1,5 bilhão a US$ 2 bilhões. Advogados apontam que a medida atinge cerca de 15% das exportações brasileiras para os EUA. A Lei da Reciprocidade Econômica permite ao Brasil retaliar. Um levantamento do Cebri mostrou que os EUA perderam espaço na pauta comercial brasileira, caindo de 12,08% para 9,43% no primeiro semestre de 2026.

Embraer: Gol perto de encomendar 20 jatos E2 e uma demanda de 8,5 mil aeronaves no horizonte

Empresas Brasileiras / Aeronáutico

A Abra, holding controladora da Gol, está perto de fechar pedido de até 20 jatos E2 da Embraer (EMBR3), possível anúncio no Farnborough International Airshow. A Embraer divulgou projeção de demanda global de 8,5 mil aeronaves comerciais até 2045, movimentando cerca de US$ 650 bilhões. A encomenda reforça a carteira da Embraer e dilui riscos tarifários com os EUA.

IA: choque chinês, US$ 1 trilhão em gastos e um rali que já rendeu 20% no semestre

Tecnologia / Inteligência Artificial

O modelo Kimi K3 da Moonshot AI rivaliza com Claude e ChatGPT, gerando novo "choque DeepSeek". Jamie Dimon (JPMorgan) projetou gastos globais de US$ 1 trilhão com IA em 2027. Ações ligadas à IA subiram 20% no 1º semestre de 2026, com a Meta (META) em alta de 21% só neste mês. O Bank of America reforçou visão positiva sobre a Microsoft (MSFT). Um fundo de IA da Safra rendeu quase 150%. Porém, executivos vendem ações nos EUA em ritmo maior do que na crise de 2008, sinalizando cautela com valuations esticados.

Bitcoin: teste no suporte crítico e recuperação para perto dos US$ 64 mil

Cripto / Bitcoin

Segundo o BTG Pactual, o BTC testou um suporte crítico na faixa de US$ 62 mil a US$ 63 mil (média móvel de 200 semanas). Ao longo do dia, recuperou terreno e voltou para perto dos US$ 64 mil, com ganho de +1,5% nas últimas 24 horas. Há debate sobre se a normalização do crypto por Trump é positiva ou se eleva risco sistêmico nos EUA.

Giro pelo Mercado Brasil (18/07/2026)

Giro pelo Mercado / Brasil

FIIs como MXRF11, HGRU11 e BRPR Corporate Offices lideraram retornos em 2026, com desempenho até 13 vezes superior ao IFIX. Casas Bahia (BHIA3) aprovou aumento de capital de R$ 140,6 milhões via conversão de debêntures. Sete pesquisadores do Butantan entraram na lista dos cientistas de maior impacto do mundo. Poupança: resgates de 2026 concentraram-se nas contas de R$ 10 mil a R$ 50 mil, enquanto faixas de maior patrimônio seguiram captando.

Giro pelo Mercado Exterior (18/07/2026)

Giro pelo Mercado / Exterior

O conselho da Telecom Italia aprovou oferta de 10,8 bilhões de euros da Poste Italiane. Netflix (NFLX) virou alvo de reguladores enquanto mensalidade subiu 29% em pouco mais de um ano. SpaceX negocia contrato multibilionário de defesa com o governo dos EUA. A Fifa anunciou receita recorde de US$ 15 bilhões com a Copa 2026.

Snapshot do dia

12,08% → 9,43% A participação dos EUA na pauta comercial brasileira caiu de 12,08% para 9,43% no primeiro semestre de 2026, apontando desacoplamento em curso e acelerando a diversificação de destinos das exportações brasileiras.

Giro pelo mercado

Brasil

• MXRF11: Entre os FIIs com maior retorno em 2026, com desempenho até 13 vezes superior ao IFIX.
• HGRU11: Entre os FIIs com maior retorno em 2026, com desempenho até 13 vezes superior ao IFIX.
• BRPR11: BRPR Corporate Offices entre os FIIs com maior retorno em 2026, com desempenho até 13 vezes superior ao IFIX.
• BHIA3: Casas Bahia aprovou aumento de capital de R$ 140,6 milhões decorrente da conversão de debêntures em ações.
• EMBR3: Embraer perto de fechar encomenda de até 20 jatos E2 com a Abra/Gol; projeção de demanda global de 8,5 mil aeronaves até 2045.

Exterior

• TIM: Conselho da Telecom Italia aprovou oferta de 10,8 bilhões de euros da Poste Italiane.
• NFLX: Netflix sob escrutínio regulatório enquanto a mensalidade dos assinantes subiu 29% em pouco mais de um ano.
• SPX: SpaceX em negociações por contrato multibilionário de defesa com o governo americano.
• FIFA: Fifa anunciou receita recorde de US$ 15 bilhões com a Copa 2026.
• META: Meta Platforms subiu 21% neste mês, segundo dados de mercado.
• MSFT: Bank of America enviou parecer positivo sobre a Microsoft.