Equity News — Sáb · 03 Out 2026

Resposta direta: O mercado chegou à véspera do 1º turno com o cinto apertado e o bolso aberto: o VIX Brasil renovou máxima na sessão pré-eleições, as opções de EWZ e do ETF de Ibovespa no exterior viraram a fila do hedge, e mesmo assim os juros futuros fecharam em firme baixa. Ou seja: todo mundo comprou seguro, ma…

O mercado chegou à véspera do 1º turno com o cinto apertado e o bolso aberto: o VIX Brasil renovou máxima na sessão pré-eleições, as opções de EWZ e do ETF de Ibovespa no exterior viraram a fila do hedge, e mesmo assim os juros futuros fecharam em firme baixa. Ou seja: todo mundo comprou seguro, mas ninguém está vendendo a casa. Amanhã (04/10) a gente descobre quem estava certo.

A boa de hoje

• Eleição e prêmio de risco: VIX Brasil em máxima, opções de EWZ disparando e juros futuros em queda no fechamento de ontem (02/10).
• Petrobras na Foz do Amazonas: Segundo reservatório no poço de Morpho, mas declaração de comercialidade só após novas perfurações previstas a partir de janeiro de 2027.
• Fluxo estrangeiro: R$ 9,1 bi entraram na B3 em setembro, mas o 3º trimestre ainda fecha no negativo (R$ 6,45 bi sem IPO/follow-on).
• Big techs e a conta da IA: Amazon sobe preço de aluguel de chips, AWS promete investir mais de US$ 1 bilhão e Azure/AWS podem enfrentar maior escrutínio da UE.
• Renda fixa e crédito privado: BB seleciona seis títulos isentos de IR e Tesouro Direto bate recorde de aplicações em agosto (R$ 15 bi).

Resultados do mercado

• VIX Brasil: Renovou máxima na sessão pré-eleições, indicando forte aumento da percepção de risco e alta demanda por proteção via opções.
• Opções de EWZ: Volume e contratos em aberto dispararam nas últimas semanas, com investidores locais e estrangeiros turbinando apostas em movimento explosivo pós-urnas.
• Juros Futuros (Brasil) (queda): Durante o dia a curva ficou dividida sobre a trajetória da Selic, mas à tarde inverteu o sinal e consolidou firme baixa no fechamento.
• Petróleo (pré-mercado) (-3%): Futuros recuaram 3% no pré-mercado, pressionando setores ligados à commodity.
• Dólar (USD/BRL): Cotação indisponível nesta edição devido a bloqueio de conexão ao webhook de cotações.
• Ibovespa (^BVSP): Cotação indisponível nesta edição devido a bloqueio de conexão ao webhook de cotações.
• S&P 500 (^GSPC): Cotação indisponível nesta edição devido a bloqueio de conexão ao webhook de cotações.
• Nasdaq (^IXIC): Cotação indisponível nesta edição devido a bloqueio de conexão ao webhook de cotações.
• Dow Jones (^DJI): Cotação indisponível nesta edição; o texto menciona que futuros do Dow Jones estavam em alta à espera do relatório de emprego dos EUA.
• Ouro (GC=F): Cotação indisponível nesta edição devido a bloqueio de conexão ao webhook de cotações.
• Bitcoin (BTC-USD): Cotação indisponível nesta edição devido a bloqueio de conexão ao webhook de cotações.

ELEIÇÕES: o mercado compra seguro na véspera do 1º turno

Eleições

O VIX Brasil renovou máxima, opções de EWZ dispararam e contratos em aberto aumentaram. Na renda fixa, a curva de juros futuros inverteu sinal durante a tarde e fechou em firme baixa. Gestores veem espaço para variações em bolsa, câmbio e juros a depender do resultado. Teses de empresa sensíveis à eleição incluem EcoRodovias (possível ganho de mais de 100% segundo Acuto Capital) e Petrobras (tese considerada intacta por analistas). A BlackRock projeta crescimento de 30% na base de ativos no Brasil em 2027, independentemente do desfecho.

CAMPANHA: debate cancelado, PF no BRB e polarização até o fim

Campanha

TV Globo cancelou o debate após mudanças de regras pelo STF/TSE; Flávio Bolsonaro anunciou que não iria ao debate citando 'censura'. A PF investiga empréstimo do BRB para compra de mansão de R$ 6 milhões por Flávio. Pesquisas mostram disputa acirrada: em Minas, Datafolha indica Lula 42% x Flávio 36%; em SP, Tarcísio tem 50% e Haddad 33%. Câmara tende a baixa renovação e Senado mais à direita. Alcolumbre pautou fim da escala 6×1 para discussão no Senado.

PETRÓLEO: Petrobras encontra mais óleo na Foz do Amazonas

Petróleo

Poço exploratório de Morpho (bloco FZA-M-59) encontrou dois reservatórios em diferentes profundidades. Declaração de comercialidade depende de novas perfurações previstas a partir de janeiro de 2027. ANP aprovou delimitação de 11 novos setores exploratórios na Margem Equatorial, configurando 501 novos blocos. No mercado global, petróleo recuou 3% no pré-mercado. Veículos novos a gasolina ficaram abaixo de 50% das vendas globais no 1º semestre.

IA E BIG TECHS: a conta dos chips chegou

IA e Big Techs

Amazon está aumentando o preço do aluguel de chips de alto desempenho e planeja vender e arrendar de volta processadores da Nvidia, sinalizando aperto de financiamento para hiperescaladoras. AWS anunciou investimento de mais de US$ 1 bilhão em comunidades próximas a data centers. Azure e AWS devem enfrentar maior escrutínio da União Europeia. OpenAI relatou outro ataque hacker a órgão do governo australiano. Debate político nos EUA sobre regulação da IA segue superficial.

RENDA FIXA E CRÉDITO: a fila do isento de IR

Renda Fixa e Crédito

BB Investimentos selecionou seis títulos isentos de IR (Neoenergia, Equatorial, Engie, MRS Logística e Vibra), todos atrelados ao IPCA com vencimentos entre 2036 e 2041. Tesouro Direto atingiu recorde de R$ 15 bilhões em aplicações em agosto, com títulos atrelados à Selic em destaque. Perspectiva para crédito privado é menos óbvia diante de possíveis cortes de juros. FAO informou que preços mundiais dos alimentos atingiram nível mais alto em quase quatro anos.

Giro pelo Mercado, 02/10/2026

Giro pelo Mercado

Resumo de movimentos em empresas brasileiras e internacionais: Magalu subiu mais de 50% em setembro; Suzano em sobrevenda após sete quedas; IRB teve preço-alvo elevado pelo JPMorgan; HGBS11 e VILG11 anunciaram aquisições de R$ 216,3 mi e R$ 140 mi; Totvs vendeu participação por R$ 39 mi; WEG teve receita do 1º semestre de R$ 19,6 bi (-3,3%); JBS permanece preferida do Itaú BBA em alimentos. Estrangeiros aportaram R$ 9,1 bi na B3 em setembro, mas o trimestre fecha negativo. No exterior, Tesla subiu 5% após entregas; GM manteve liderança nos EUA; Boeing impulsionada por avaliação da FAA; ConocoPhillips fechou acordo de GNL com Venture Global; Google testa chips TPU em órbita.

Snapshot do dia

R$ 9,1 bilhões Foi o aporte de estrangeiros na B3 em setembro, mas o 3º trimestre fechou com saldo negativo de R$ 6,45 bilhões (sem IPO e follow-on). Dinheiro externo voltou no fim do trimestre, mas ainda não compensou o que saiu antes, e o 1º turno de amanhã (04/10) é o teste de convicção.

Giro pelo mercado

Brasil

• MGLU: Ação subiu mais de 50% em setembro, maior alta mensal desde janeiro de 2023, segundo a Exame.
• SUZB3: Após sete sessões em queda, leitura técnica indica domínio dos vendedores no curto prazo, mas sobrevenda aumenta chance de repique.
• IRBR3: JPMorgan elevou preço-alvo para R$ 80 após aprovação da Lei 3.540/2026, que deve melhorar rentabilidade e potencial de dividendos.
• HGBS11: Concluiu compra dos 75% restantes do Shopping Jaraguá Araraquara por R$ 216,3 milhões; IFIX subiu no dia.
• VILG11: FII da Vinci concluiu a compra do Multimodal Campinas por R$ 140 milhões; Shopee é um dos locatários.
• TOTS3: Vendeu os 80% que detinha na RJ Participações à Distribusion por cerca de R$ 39 milhões, sujeito a ajustes contratuais.
• WEG: Receita líquida do 1º semestre somou R$ 19,6 bilhões, queda de 3,3%; empresa espera retomar crescimento no 2º semestre.
• JBSS32: JBS segue como ação preferida do Itaú BBA em alimentos e bebidas em cenário de margens desafiadoras.
• B3: Estrangeiros aportaram R$ 9,1 bi na B3 em setembro; no 3º trimestre o saldo foi negativo em R$ 6,45 bi (sem IPO/follow-on) e R$ 4,7 bi com essas operações.
• : Tramontina terá outlet com 150 mil produtos e preços a partir de R$ 5, com descontos de até 50% em outubro.

Exterior

• TSLA: Ações subiram 5% após entregas do 3º trimestre melhores que o esperado; fortuna de Elon Musk foi citada em cerca de US$ 979,7 bi na sexta-feira.
• GM: Manteve liderança de vendas nos EUA no 3º trimestre apesar de queda; Toyota reduziu distância com demanda por híbridos.
• TM: Toyota segue ganhando terreno nos EUA com consumidores optando por híbridos.
• BA: FAA concluiu que falha de software do 737 Max não compromete controle da aeronave, abrindo caminho para certificação do Max 10; ação foi impulsionada.
• PARA / SKYD: Forbes registra que Paramount e Warner Bros podem ser reunidas sob a Skydance; novo co-CEO da Paramount, Ynon Kreiz, em destaque.
• COP / VGR: ConocoPhillips e Venture Global fecharam acordo de longo prazo para fornecimento de 1 milhão de toneladas de GNL/ano por 20 anos a partir de 2030.
• GOOG / GOOGL: Google, via projeto Suncatcher, testou quatro chips TPU em órbita com SpaceX; desafios incluem refrigeração e comunicação a laser.
• AMZN: Amazon está aumentando o preço do aluguel de chips de alto desempenho e planeja vender e arrendar de volta processadores da Nvidia, reportou MarketWatch.
• AZR / AMZN (AWS): AWS anunciou investimento de mais de US$ 1 bilhão em cinco anos em comunidades próximas a data centers nos EUA e deve enfrentar maior escrutínio regulatório na UE.