Equity News — Sex · 16 Out 2026

Resposta direta: Ontem (15/10) o mercado foi lembrado de que o rali pós-primeiro turno não vive só de fé. Juro longo do Tesouro subindo (IPCA+ longo no maior nível desde o 1º turno), inflação americana de 3,7% reacendendo aposta em alta do Fed, ações de IA apanhando e um Datafolha que mostra o segundo turno colado:…

Ontem (15/10) o mercado foi lembrado de que o rali pós-primeiro turno não vive só de fé. Juro longo do Tesouro subindo (IPCA+ longo no maior nível desde o 1º turno), inflação americana de 3,7% reacendendo aposta em alta do Fed, ações de IA apanhando e um Datafolha que mostra o segundo turno colado: Flávio 47% x Lula 45%. A Faria Lima que se prepare: a euforia agora precisa de dado, não de narrativa.

A boa de hoje

• Segundo turno apertado: Datafolha dá Flávio Bolsonaro com 47% e Lula com 45%; nos votos válidos, 51% x 49%.
• Fim da escala 6x1 aprovado: PEC passou no Congresso e deve ser promulgada na próxima semana; texto reduz jornada para 40 horas semanais e estabelece dois dias de repouso semanal remunerado.
• Juros futuros e Tesouro sob pressão: Taxas do Tesouro Direto em alta generalizada, com IPCA+ longo no maior nível desde o 1º turno.
• Inflação nos EUA e tech no vermelho: IPC de 3,7% em 12 meses reacende apostas de nova alta do Fed e a liquidação em ações de IA se estende.
• TSMC e Apple, o outro lado da IA: Lucro recorde de US$ 23,6 bilhões na TSMC e Apple entrando no clube dos US$ 5 trilhões.

Resultados do mercado

• Ibovespa: Direcional teve o pior desempenho, com os papéis caindo 4,03% às 11h (R$ 11,21) enquanto o Ibovespa caía 0,85% no mesmo horário. Cotações de fechamento indisponíveis nesta edição.
• Dólar: Dólar sob pressão com aumento das apostas em alta do Fed após IPCA americano de 3,7%. Cotações de fechamento indisponíveis nesta edição.
• S&P 500: Futuros de Nova York operaram com sinais mistos antes de novos dados econômicos; techs e chips em queda devido a temores sobre gastos com IA e expectativa de política monetária do Fed. Cotações de fechamento indisponíveis.
• Nasdaq: Ações de tecnologia, especialmente chips (Micron, Nvidia), enfrentaram nova pressão com a liquidação em ações de IA se estendendo pelo segundo dia. Cotações de fechamento indisponíveis.
• Dow Jones: Futuros com sinais mistos; contexto de aversão ao risco global após dados de inflação nos EUA e incerteza eleitoral no Brasil. Cotações de fechamento indisponíveis.
• Bitcoin: Queda levou a criptomoeda a testar o menor nível em três semanas, pressionada pela liquidação em tech e saídas de ETFs.
• Ouro: Rebateu quase 2% cedo, recuperando parte das perdas após queda dos yields do Tesouro americano e do dólar.
• Tesouro Direto (IPCA+ longo): Taxas do Tesouro tiveram alta generalizada; IPCA+ longo no maior nível desde o 1º turno.
• Kospi (-7%): Kospi caiu 7%, conforme citado em contexto de aversão ao risco global.

SEGUNDO TURNO: Datafolha cola Flávio em Lula e a campanha vira pauta de mercado

Política / Eleições

O Datafolha trouxe Flávio Bolsonaro com 47% e Lula com 45% no segundo turno (51% a 49% nos votos válidos). Desaprovação de Lula chegou a 50%. A mudança de tom nas campanhas já impacta o Tesouro Direto e a precificação de ativos, com bancos como UBS BB reavaliando preços-alvo de empresas como a B3.

PEC 6X1: Fim da escala aprovado, conta chega para a indústria, o comércio e a construção

Economia / Legislação

A PEC que acaba com a escala 6x1 foi aprovada e deve ser promulgada na próxima semana. Reduz jornada para 40 horas semanais e garante dois dias de repouso remunerado. Setores empresariais alertam para impacto em custos e contratações e já pressionam pela regulamentação.

JUROS E ATIVIDADE: Tesouro paga mais, PIB desacelera e JPMorgan corta projeção

Economia / Renda Fixa

Taxas do Tesouro Direto subiram e o IPCA+ longo atingiu o maior nível desde o 1º turno. O J.P. Morgan cortou a projeção de PIB de 2026 de 2,0% para 1,7% e elevou projeções de IPCA para 2026 e 2027. Fundos de infraestrutura vivem um dos piores meses da história, segundo InfoMoney.

EUA: Inflação de 3,7%, Fed na mira e a conta da IA chega às big techs

Mercados / EUA

O IPC americano de 3,7% em 12 meses reacendeu apostas de nova alta de juros pelo Fed. Ações de tecnologia e chips (Micron, Nvidia) caíram pelo segundo dia, com temores sobre o alto custo de investimentos em IA. Bitcoin recuou ao menor nível em três semanas.

IA E CHIPS: TSMC com lucro recorde, Apple em US$ 5 trilhões e briga judicial com a OpenAI

Tecnologia / IA

TSMC registrou lucro trimestral de US$ 23,6 bilhões e prevê receita anual 44% maior. Apple atingiu valor de mercado de US$ 5 trilhões. Houve tensão jurídica entre Apple e OpenAI sobre suposto uso de segredos comerciais. O FMI destacou que IA sustenta crescimento global, mas alertou para impactos no mercado de trabalho.

Snapshot do dia

3,7% A inflação americana em 12 meses foi o gatilho que redesenhou o dia: juros do Fed na mira, tech apanhando, Bitcoin no menor nível em três semanas e IPCA+ longo no topo desde o 1º turno no Brasil. Quando o juro lá fora aperta e a eleição aqui fica aberta, quem paga é o prêmio de risco.

Giro pelo mercado

Brasil

• B3SA3: UBS BB elevou preço-alvo de R$ 18,50 para R$ 26,50, mantendo recomendação de compra, citando potencial do rali eleitoral para turbinar lucro em 25%.
• Petrobras / PRIO: BofA elevou preços-alvo das duas petroleiras, destacando força do pré-sal na Petrobras e geração de caixa e dividendos na PRIO.
• ENEV3: Eneva celebrou acordo de investimento com o Itaú, que fará aporte adicional de cerca de R$ 1,77 bilhão por subscrição de novas ações preferenciais.
• ITUB4: Itaú participará do aporte bilionário na Eneva Participações III.
• KLBN11: Klabin renegociou empréstimos do Projeto Puma II, alongando prazos (A Loan de 2032 para 2034; B Loan de 2029 para 2033) e reduzindo custo financeiro.
• Direcional: Ação recuou após queda nas vendas e lançamentos do 3º tri; os papéis caíam 4,03% às 11h, a R$ 11,21, pior desempenho do Ibovespa, que caía 0,85% no mesmo horário.
• Banco Mercantil: Bradesco BBI iniciou cobertura com preço-alvo de até R$ 105.
• Brava Energia: Identificou hidrocarbonetos no primeiro poço exploratório terrestre no Campo de Sanhaçu, Bacia Potiguar (RN), e comunicou a ANP.
• Netflix: Subiu os preços das assinaturas no Brasil; último reajuste havia sido em maio de 2024.
• Sicoob: Captou R$ 973,3 milhões em sua primeira emissão pública de letras financeiras, com intenções de R$ 3,23 bilhões.
• Crown: Fintech da stablecoin BRLV pediu autorização ao BC para atuar como corretora de criptoativos.
• Tesouro Nacional: Honrou R$ 244,01 milhões em dívidas garantidas pela União em setembro; no ano, totaliza R$ 3,38 bilhões.
• Dexxos: Informou que a ANP manteve a autorização da GPC Química para distribuição de metanol.
• MEI: Senado aprovou aumento do teto do MEI para R$ 140 mil e perdão de dívidas.

Exterior

• TSM: TSMC reportou lucro de US$ 23,6 bilhões no trimestre e prevê crescimento de cerca de 44% na receita anual; demanda por IA segue acima da capacidade de oferta.
• AAPL: Apple atingiu valor de mercado de US$ 5 trilhões; obteve aprovação para recursos de IA na China em parceria com a Alibaba.
• MU / NVDA: Micron e Nvidia enfrentaram nova pressão entre ações de chips, com temores sobre a saúde financeira do ecossistema de IA.
• GOOGL: Google relatou avanço em computação quântica com o processador Willow, alcançando 99,99% de fidelidade na preparação de estados quânticos, com aproveitamento de 8% das tentativas.
• AMZN: Amazon lançou dois novos dispositivos vestíveis de IA sob a marca Bee.
• OPENAI: OpenAI destinou US$ 5 milhões, via iniciativa da Fundação Simons com Anthropic, para estudar matemática produzida por IA. Enfrenta disputas judiciais com a Apple sobre suposto uso de segredos comerciais.
• META: Meta afirmou ao TSE que trabalha para aperfeiçoar filtros de IA após reconhecer conteúdos inadequados impactando campanhas.
• BTC: Bitcoin caiu e testou o menor nível em três semanas em meio à correção em ações de IA e saídas de ETFs.
• GOLD: Ouro rebotou quase 2% com queda dos yields do Tesouro americano e do dólar.
• Geopolítica: CNN relatou que militares americanos desenvolvem planos de ataque ao Irã que podem envolver a bomba GBU-43/B; Rússia acusou Ucrânia de contrariar esforços de paz após ataques a refinarias.