Cenário Internacional
Estados Unidos
A HP foi o principal destaque dos resultados financeiros americanos apresentados durante a semana. A fabricante de computadores e impressoras divulgou, na terça-feira (28), seu balanço financeiro do primeiro trimestre fiscal do ano, referente aos últimos três meses de 2022. Em relação aos resultados, a companhia reportou uma receita de US$ 13,82 bilhões, queda de 18,8% sobre o mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido caiu 55% na mesma comparação, registrando US$ 487 milhões. Com isso, o lucro por ação (LPA) passou de US$ 0,99 para US$ 0,49. Os principais fatores que afetaram os resultados segundo a HP foram o declínio na receita no último trimestre, atrelados a desaceleração dos consumidores com o aumento da inflação no país. Com isso, a receita de computadores e impressoras teve uma queda de 24% e 5%, registrando US$ 9,21 bilhões e US$ 4,6 bilhões respectivamente. Para o ano fiscal de 2023, a HP projeta um lucro por ação entre US$ 2,22 a US$ 2,62 e uma geração de fluxo de caixa livre entre US$ 3,0 a US$ 3,05 bilhões. As ações da companhia encerraram a semana com queda de 2,09%, para US$ 28,61.
As ações da HP fecharam a semana com baixa de 2,09%, para USS 28,61. No acumulado do ano apresenta ganhos de 6,95%
Fonte: Google Finance
Foram apresentados durante a semana, novos indicadores da economia americana. Na segunda-feira (27), o Departamento do Comércio divulgou o Pedidos de Bens Duráveis, registrando uma queda de 4,5% em janeiro quando comparado com o mês anterior, totalizando US$ 272,3 bilhões. Ainda no mesmo dia, a Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) apresentou o relatório das Vendas Pendentes de Moradias com um aumento de 8,1% em janeiro ante dezembro, para 82,5.
Na terça-feira (28), o Departamento do Censo dos EUA (Census Bureau) divulgou a Balança Comercial de Bens do mês de janeiro de 2023, registrando um déficit de US$ 91,5 bilhões. O resultado ficou abaixo das projeções do The Wall Street Journal, que estimavam um déficit de US$ 87,35 bilhões.
Além disso, o Instituto Conference Board divulgou, no mesmo dia, o Índice de Confiança do Consumidor do mês de janeiro. O índice apresentou uma queda para leitura de 102,9, contra 107,7 em dezembro. Deste modo, a confiança do consumidor americano diminuiu, atrelado principalmente ao aumento da taxa de juros e da inflação.
Já quarta-feira (01), o Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) divulgou que o PMI, Índice de Gestores de Compras do Setor da Manufatura, aumentou de 47,4 em janeiro para 47,7 em fevereiro. A leitura apresenta a primeira alta desde junho de 2022.
Na sexta-feira (03), o Fed entregou o relatório semi anual para o Congresso dos Estados Unidos, onde apresenta os processos para diminuir a inflação, justificando o aumento na taxa de juros nos últimos tempos. O documento reforça o posicionamento do Fed para atingir a meta da inflação americana, “ O Comitê Federal de Mercado Aberto, FOMC está fortemente empenhado em retornar a inflação ao seu objetivo de 2%”. Ainda na semana, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, defendeu o aumento da taxa de juros para o nível entre 5% a 5,25% devido a inflação continuar muito elevada.
O ex-presidente americano, Donald Trump, afirmou neste sábado (04) na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês) que não pensa em sair da disputa presidencial em 2024, mesmo se for indiciado nas investigações federais e estaduais que enfrenta. Além disso, Trump disse que os republicanos precisam mudar o pensamento para derrotar os democratas nas votações com votos por correio, antecipados e no dia das eleições.
Donald Trump discursa em evento na Conferência de Ação Política Conservadora
Fonte: Correio do Povo
Os principais índices de Wall Street encerraram majoritariamente a semana com ganhos. Com isso, o S&P 500 subiu 1,90% a 4.045,64 pontos, o Dow Jones teve alta de 1,75% a 33.390,97 pontos e o Nasdaq 100 registrou o maior crescimento dos índices na semana, valorizando 2,68% a 12.290,81 pontos.
Na imagem abaixo, podemos observar todas companhias que reportaram seus resultados trimestrais durante a semana.
Resultados reportados na última semana do mercado americano
Fonte: Interactive Investor
* PMO = Antes do mercado abrir (do inglês, Pre Market Open), AMC = Depois do mercado fechar (do inglês, After Market Close).
Europa
Em relação aos indicadores econômicos, o Produto Interno Bruto (PIB) da Itália encolheu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre, segundo dados finais divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Istat, como é chamado o instituto de estatísticas do país. Na comparação anual, o PIB italiano se expandiu 1,4% entre outubro e dezembro. Neste caso, a Istat havia originalmente previsto avanço maior, de 1,7%.
Sobre a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que engloba os setores industrial e de serviços, houve uma elevação de 50,3 em janeiro para 52 em fevereiro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta sexta-feira (3) pela S&P Global. O número definitivo de fevereiro, porém, ficou abaixo da leitura preliminar, de 52,3.
O PMI de serviços da zona do euro avançou de 50,8 para 52,7 no mesmo período, tocando igualmente o maior patamar em oito meses, mas também abaixo da estimativa inicial, de 53. Os PMIs acima da barreira de 50 indicam que a atividade econômica no bloco continuou se expandindo no mês passado.
Alemanha: o PMI de serviços subiu marginalmente entre janeiro e fevereiro, de 50,7 para 50,9, segundo a S&P Global.
Reino Unido: O PMI de serviços do Reino Unido subiu de 48,7 em janeiro para 53,5 em fevereiro, segundo a S&P Global em parceria com a CIPS.
PMI de serviços da zona do euro, por sua vez, avançou de 50,8 para 52,7 no mesmo período.
Imagem: REUTERS
Em relação ao Banco Central Europeu (BCE), pode ser necessário altas significativas nos juros após março, como também acelerar a redução de sua enorme carteira de títulos para conter a inflação persistente, disse o presidente do banco central alemão, Joachim Nagel, nesta quarta-feira. O BCE elevou os juros em 300 pontos-base desde julho e comentou outro grande aumento em março, mas algumas autoridades solicitaram uma ação mais moderada depois disso, já que a inflação agora está abaixo das máximas atingidas em outubro.
Nagel contrariou esses pedidos, dizendo que as recentes baixas nos preços de energia podem ajudar a inflação no curto prazo, mas não agem sobre o médio prazo, e o crescimento dos preços corre o risco de ficar acima da meta de 2% do BCE.
“O aumento da taxa de juros anunciado para março não será o último”, disse Nagel em um discurso. “Outros passos significativos nos juros também podem ser necessários posteriormente.”
“O aumento da taxa de juros anunciado para março não será o último”, disse Nagel em um discurso
Imagem: REUTERS
Em relação às bolsas europeias, houve fechamento em alta nesta sexta-feira (3) beneficiadas pela desaceleração do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) e reagindo a dados do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês).
O índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 1,64%, a 15.578,39 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,88%, a 7.348,12 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 1,56%, a 27.825,08 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,54%, a 9.471,20 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,90%, a 6.069,06 pontos. As cotações são preliminares
Destoando da bolsa britânica, as bolsas da zona do euro operaram no azul durante todo o pregão, beneficiadas pela desaceleração do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro, que deve influenciar nas perspectivas de juros. Na reta final do pregão, as bolsas chegaram a acentuar as altas em linha com Wall Street com o PMI composto dos Estados Unidos, divulgado pela S&P Global, no seu maior nível em oito meses.
Ásia
A China anunciou neste domingo (5) um plano de retomada na economia. O primeiro-ministro Li Keqiang – principal autoridade econômica – definiu a meta de crescimento para “cerca de 5%” nesse ano, após as flexibilizações das medidas de restrição impostas pela política “Covid Zero”.
O primeiro-ministro chinês solicitou um “aumento na força e autoconfiança do país em ciência e tecnologia”, áreas nas quais há a influência sobre a criação de concorrentes em carros elétricos, energia e telecomunicações e, dessa maneira, podem impactar as relações com os EUA.
Presidente chinês Xi Jinping conversa com primeiro-ministro Li Keqiang durante abertura da Assembleia Nacional Popular em Pequim
Fonte: Reuters
Além disso, neste domingo (5), a China ainda anunciou um aumento de 7,2% no orçamento de defesa deste ano – totalizando o valor de US$ 224 bilhões para defesa, o segundo maior orçamento militar do mundo. O anúncio também foi feito pelo primeiro-ministro Li Keqiang durante a abertura da Assembleia Popular Nacional (APN). Segundo Keqiang, a justificativa para o aumento nesse aspecto é o “aumento de tentativas externas de repressão da China.”
Com relação aos dados econômicos, houve a divulgação na quarta-feira (1) do Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor manufatureiro da China e o estudo mostrou um aumento considerável para o valor de 52,6 ante 50,1 da leitura anterior – conforme anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas da China. O valor superou de forma significativa as previsões do mercado (de 50,5) e apontou para a leitura mais alta desde abril de 2012.
O PMI de Serviços da China, divulgado na quinta-feira (2), também mostrou um crescimento significativo. O valor apresentado foi de 55 pontos, bem acima das projeções do mercado de 54,7 pontos.
As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta semana devido principalmente ao crescimento apontado pelos Índices de Gerentes de Compras da China, que apresentaram valores elevados, e também à recuperação recente das bolsas de Nova York. O índice Shanghai Composite apresentou uma alta acumulada de +1,87%, fechando aos 3.328,39 pontos. Enquanto o índice Nikkei 225 apresentou uma alta de +1,73%, fechando aos 27.927,47 pontos.
Cenário Nacional
Em relação ao cenário político nacional, a Petrobras anunciou, nesta terça-feira (28), uma redução de 3,93% no preço médio da gasolina vendida para as distribuidoras e de 1,95% no preço do diesel, os novos preços entraram em vigor na quarta-feira(01). O governo Lula (PT) deve retomar a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis a partir de 1º de março. Sem a isenção, a gasolina deve aumentar em R$ 0,69 por litro nos postos, calcula a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis). Dessa forma, a medida, solicitada pelo ministro Fernando Haddad, deve ajudar o governo federal a arrecadar verbas, e a expectativa é assegurar os R$ 28,9 bilhões desejados pela equipe econômica.
Nesta quinta-feira (02), foi publicada no “Diário Oficial da Nação” a medida provisória que cria o novo Bolsa Família. Por se tratar de uma MP, o texto que retoma o programa assistencial – rebatizado de Auxílio Brasil no governo Jair Bolsonaro (PL) – já está em vigor, mas precisa ser aprovado por Câmara e Senado em até 120 dias para não perder a validade. A MP, editada pelo presidente Lula, prevê o pagamento de pelo menos R$ 600 mensais a cada família beneficiária do programa. Além das previsões de R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos; R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18; R$ 50 adicionais para gestantes.
Lula ao lado de Janja e beneficiária do Bolsa Família, durante lançamento do Novo Bolsa Família no Planalto
Fonte: Metrópoles
Em relação aos indicadores da economia brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta terça-feira (27) a taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,9% no trimestre móvel encerrado em dezembro, uma queda de 0,8 ponto porcentual ante os três meses encerrados em setembro. Em novembro, a taxa estava em 8,1%. O dado ficou minimamente abaixo do esperado pelo mercado, que previa uma taxa de desocupação de 8,0%, segundo o consenso Refinitiv. Com o resultado, a taxa média anual do índice foi de 9,3% no ano, o que representa uma retração de 3,9 p.p. frente a de 2021, quando marcou 13,2%. A população desocupada chegou a 8,6 milhões de pessoas, uma queda de 9,4% (menos 888 mil pessoas) ante o trimestre terminado em setembro e uma redução de 28,6% (menos 3,4 milhões de pessoas) ante o mesmo trimestre móvel de 2021.
Percentual de pessoas que procuram postos de trabalho caiu para 7,9% no trimestre encerrado em dezembro de 2022
Fonte: Poder360
O PIB (Produto Interno Bruto) caiu 0,2% no quarto trimestre de 2022, entretanto encerrou o ano de 2022 com crescimento de 2,9%, totalizando R$ 9,9 trilhões, informou nesta quinta-feira (02) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O crescimento do PIB em 2022 foi puxado pelas altas nos serviços (4,2%) e na indústria (1,6%), que juntos representam cerca de 90% do indicador. Por outro lado, a agropecuária recuou 1,7% em 2022. “Desses 2,9% de crescimento em 2022, os serviços foram responsáveis por 2,4 pontos percentuais. Além de ser o setor de maior peso, foi o que mais cresceu, o que demonstra como foi alta a sua contribuição na economia no ano”, disse, em nota, a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.
Evolução do PIB ano a ano em %
Fonte: IBGE
A Petrobras (PETR3;PETR4) divulgou na noite desta quarta-feira (01) seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2022 (4T22). A estatal registrou lucro líquido acumulado referente ao ano 2022 de R$ 188,33 bilhões, recorde histórico da estatal. O resultado é 77% maior que o do ano anterior. Se considerado o quarto trimestre, o lucro líquido registrado é de R$ 43,34 bilhões, alta de 37,6% em relação ao terceiro trimestre. A receita líquida no quarto trimestre, por sua vez, foi de R$ 158,579 bilhões, alta de 18,2% na comparação ano a ano e um pouco acima do consenso Refinitiv, de R$ 155,4 bilhões. Na comparação com o 3T22, contudo, houve um recuo de 6,8%. O Ebitda – lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação – ajustado no período foi de R$ 73,09 bilhões. No documento, a Petrobras frisa que todas as metas de produção para 2022 foram alcançadas. Segundo a estatal, foi atingido recorde anual na produção operada. “Este resultado se deveu, principalmente, à entrada em operação do FPSO Guanabara e da P-71, bem como à continuidade dos ramp-ups da P-68, FPSO Carioca e FPSO Guanabara, todos localizados no pré-sal da Bacia de Santos. Outro fator que contribuiu para este resultado foi a entrada em produção de novos poços da Bacia de Campos”, diz o relatório da Petrobras.
Em uma semana marcada por um cenário político tenso e de mudanças, o Ibovespa encerrou o pregão desta sexta-feira (03) com ganhos de +0,52%, aos 103.865,99 pontos – vindo de perdas nas últimas cinco sessões, no que foi sua mais longa série negativa desde outubro. Na semana, porém, registrou recuo de -1,83%. Como destaque em performance na semana, Hapvida (HAPV3) caiu mais de 43%, depois dos resultados do 4T22 decepcionarem o mercado. Na ponta oposta, Energias do Brasil (ENBR3) subiu mais de 12% na semana, após o anúncio do fechamento de capital no Brasil.
Principais resultados reportados na última semana do mercado brasileiro
Fonte: InfoMoney – Elaboração própria
Perspectivas Para a Próxima Semana
Cenário Internacional
A previsão é de uma semana agitada nos Estados Unidos, tanto no âmbito político quanto no econômico.O grande destaque fica para as declarações de Jerome Powell, presidente do FED, ao congresso norte-americano, durante terça e quarta-feira. É de costume o presidente do FED dar uma visão geral das condições econômicas do país e explicar os fatores que impactam o cenário econômico atual.
Michael S. Barr, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) para Supervisão, também realizará um discurso ao público.
Sobre a divulgação de indicadores econômicos, é esperado a apresentação de dados relativos à atividade econômica, desemprego, comércio e políticas orçamentárias.
Ênfase para a Variação de Empregos Privados ADP, as Ofertas de Emprego JOLTs, e a Variação de Empregos Privados no Setor Não-Agrícola.
Para o primeiro, o mercado projeta um aumento de 10 mil postos de trabalho, bem inferior ao registado no mês passado de 106 mil. Já para o segundo é esperado um aumento tímido de 162 mil vagas, atingindo um total de 11,174 milhões vagas abertas no território americano. Por fim, para o último a projeção é de queda no valor de 35 mil postos de trabalho.
No que se refere a apresentação de resultados trimestrais, abaixo estão listadas as empresas presentes nas bolsas americanas que durante a próxima semana realizarão seus reportes. Destaque para a Activision Blizzard e The Walt Disney Co.
Resultados que serão reportados na próxima semana do mercado americano
Fonte: Interactive Investor
* PMO = Antes do mercado abrir (do inglês, Pre Market Open), AMC = Depois do mercado fechar (do inglês, After Market Close).
Para o velho continente a previsão também é de uma semana agitada, a segunda-feira já começa com a divulgação dos PMIs da S&P Global de França, Alemanha, Itália e União Europeia. Também na segunda será divulgado o total de vendas no varejo no mês de fevereiro na União Europeia. Para este indicador em específico o mercado espera uma queda de 0,4%.
Outros indicadores a serem divulgados durante a semana abordarão inflação, desemprego, produção, atividade econômica e desemprego. Os destaques ficam para a variação no emprego e PIB trimestral da União Europeia, ambos a serem apresentados na quarta-feira, e a Produção Industrial não extrativa e sem serviços e PIB do Reino Unido, estes indicadores serão divulgados na sexta-feira.
O mercado projeta um aumento marginal de 0,1% para o PIB trimestral da União Europeia, enquanto espera a manutenção do resultado do mês passado para o PIB do Reino Unido.
A semana também será marcada pelos discursos de Lagarde, presidente do BCE, Woods, vice-governador do Banco da Inglaterra, Balz, membro do conselho executivo do Banco Central da Alemanha. Ocorrerão também discursos de diversos membros do BCE.
Por fim, na Ásia o Japão terá lugar de destaque. Durante o meio da semana o gabinete de governo do país divulgará seu PIB trimestral – o mercado espera um aumento de 0,2% para o mesmo, enquanto o Banco of Japan apresentará sua decisão sobre a taxa de juros japonesa, atualmente a taxa é de -0,1%.
Outros indicadores econômicos serão divulgados, o destaque fica para o IPC mensal da China, sobre o qual o mercado projeta um crescimento de 0,3% na comparação mensal. No mês passado foi registrado um aumento de 0,8% no valor total deste indicador.
Cenário Nacional
No Brasil, em contraste com o cenário internacional, a semana tende a ser mais monótona quanto à divulgação de indicadores econômicos. As atenções ficam voltadas para o Índice de Preços ao Consumidor Ajustado, disponibilizado pelo IBGE. O mercado espera uma inflação para o mês de fevereiro de 0,57%, a título de comparação o resultado no mês de janeiro foi de 0,53%.
Já no que se diz respeito a divulgação de resultados, a semana será um tanto quanto movimentada, abaixo estão as empresas que divulgarão seus informes trimestrais referentes ao quarto trimestre de 2023.
Principais resultados a serem reportados na próxima semana do mercado brasileiro
Fonte: InfoMoney – Elaboração própria
Este relatório foi elaborado pela Liga de Investimentos da UFPR, e não se trata de um relatório de análise, mas tão simplesmente um relatório que consolida as notícias públicas do mercado global. Ele tem como objetivo fornecer informações atuais que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Equit Capital não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
