Estados Unidos
Nesta semana, destacou-se a divulgação dos resultados financeiros dos principais bancos norte-americanos em relação ao segundo trimestre de 2023. O principal destaque foi novamente o JPMorgan Chase, que em decorrência da aquisição do First Republic Bank e dos pagamentos de juros dos mutuários apresentou um aumento de 67% na receita líquida, revelada em US$14,5 bilhões. Em consequência, as ações do banco fecharam a semana em alta de 3,76% a US$149,77.
Ações do JPMorgan Chase & Co
Fonte : Google Finance
Também surpreendendo positivamente, o Wells Fargo relatou um aumento de 57% no lucro trimestral, tendo sua receita alcançado US$20,53 bilhões, superando assim a estimativa de US$20,12 bilhões. No fechamento da bolsa, as ações do banco registraram alta de 1,85% na semana, aos US$43,56.
Ações do Wells Fargo
Fonte : Google Finance
O Citigroup, no entanto, registrou uma redução de 36% em seu lucro trimestral.
Na terça-feira (11), os reguladores federais americanos afirmaram que o Bank of America prejudicou os clientes ao dobrar as taxas, reter recompensas de cartão de crédito e abrir contas falsas, violando assim diversas leis de proteção financeira ao consumidor. Em consequência, o Consumer Financial Protection Bureau ordenou que o Bank of America pagasse mais de US$100 milhões aos clientes e US$90 milhões em multas. O banco também foi punido pelo Escritório Controlador da Moeda, que também ordenou o pagamento de US$60 milhões em multas decorrentes desses acontecimentos.
No âmbito dos indicadores americanos, destacou-se nesta semana a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho nesta quarta-feira (12). O índice da inflação mensal subiu 0,2% em junho, contra 0,4% da projeção, e no acumulado dos últimos 12 meses a inflação atingiu 3,0%. Os números ilustram uma desaceleração da inflação americana, acontecimento que influenciou o fechamento positivo das bolsas americanas.
Gráfico da inflação americana desde 2015
Fonte: MQL5 – Elaboração própria
Os principais índices de Wall Street encerraram a semana em alta. A maior alta dos índices foi registrada pelo Nasdaq 100, que subiu 3,52% a 15.565,60 pontos. O S&P 500 também surpreendeu positivamente, encerrando a semana em uma alta de 2,42% a 4505,42 pontos. Já o Dow Jones encerrou a semana com uma leve alta de 0,29% a 34,509.03 pontos
Europa
No que se refere à Percepção Econômica ZEW da Alemanha, os dados divulgados na última terça-feira (11) pelo Centro de Investigação Econômica Europeu demonstraram um cenário pessimista atingindo um valor de -14,7 pontos em comparação com a prévia de -8,5. O índice de condições atuais medido pelo ZEW também recuou no mesmo período, de -56,5 pontos para -59,5 pontos.
No mesmo dia 11, o Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido liberou os números de Pedidos de Subsídio de Desemprego, os dados atuais mostram 25,7 mil pedidos em comparação a previsão de -22,5 mil. A tendência de aumento indica fraqueza no mercado de trabalho e tem um efeito negativo sobre o consumo e, por conseguinte, o crescimento econômico.
O gráfico apresenta o Número de Pedidos de Subsídio de Desemprego no Reino Unido, onde atualmente está em 25,7 mil
Fonte: MQL5 – Elaboração própria
O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido decresceu 0,3% em julho ante ao mês anterior, segundo dados publicados nesta quinta-feira (13) pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país. A semana europeia fechou com a divulgação da Balança Comercial da União Europeia, os dados foram positivos mostrando um valor de € -0,9 bilhões, excedendo a previsão em € 13,9 bilhões.
Sobre o contexto da guerra Russo-Ucraniana, a Rússia acaba de assumir, neste domingo, o controle das subsidiárias russas da francesa Danone e da dinamarquesa Carlsberg por meio de um decreto do presidente Vladimir Putin dirigido a empresas de países “hostis”.
Rússia assumiu o controle da Baltika Brewing Company, de propriedade da Carlsberg
Foto: Bloomberg
Em abril, Putin assinou um decreto permitindo o controle estatal “temporário” sobre os ativos de empresas ou indivíduos de estados “hostis” – que incluem os EUA e seus aliados – em resposta a movimentos semelhantes, ou a ameaça deles, por esses países.
Essa é a segunda vez que o Kremlin usa o decreto para apreender ativos. Várias multinacionais saíram da Rússia ou suspenderam suas atividades no país após o início da ofensiva na Ucrânia.
FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,78%, a 28.774,77 pontos
Fonte: Reuters
Os mercados acionários europeus fecharam em alta pelo quinto pregão consecutivo, diante da força de empresas ligadas a commodities, e na esteira de Wall Street. Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,32% a 7.440,21 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, fechou em alta de 0,74%, a 16.141,03 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,50%, a 7.369,80 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em alta de 0,78%, a 28.774,77 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 0,32%, a 9.484,10 pontos. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,60, a 6.016,53 pontos. As cotações são preliminares. Segundo a CMC Markets, empresas ligadas a recursos básicos foram o destaque do pregão desta quinta-feira, na esteira da força das commodities, como cobre e petróleo.
Ásia
Em relação às questões políticas e de comércio da China, o governo sinalizou que pretende apoiar o setor de tecnologia. A manifestação ocorreu após o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, se reunir com executivos de importantes empresas de tecnologia do país, como Meituan e o gigante do comércio eletrônico Alibaba, na quarta-feira (12). No dia seguinte, foi visível o otimismo dos investidores em relação ao setor, com o índice Hang Seng, de Hong Kong, registrando valorização de +2,60%, a 19.350,62 pontos.
A questão ambiental envolvendo o despejo de cerca de 1,3 milhões de toneladas de águas residuais de Fukushima ao mar vem causando alarme entre os países vizinhos. Na sexta-feira (14), o Japão pediu à China que considere a liberação da água radioativa tratada da usina nuclear de Fukushima de “maneira científica” em uma reunião realizada entre o ministro das Relações Exteriores Yoshimasa Hayashi e o principal diplomata da China, Wang Yi. Vale destacar, que a China vem sendo contrária a atitude do país vizinho, dizendo que o plano colocaria em risco o meio ambiente e as vidas humanas. No fim da reunião, ambas as partes não chegaram a um acordo claro sobre o assunto.
O ministro das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, se reúne com seu homólogo chinês, Wang Yi, na sexta-feira em Jacarta
Fonte: MINISTÉRIO EXTERIOR DO JAPÃO / VIA KYODO
Além disso, no dia seguinte, sábado (15), a viagem de Natsuo Yamaguchi, líder do Komeito, o partido júnior da coalizão governista do Japão, rumo à China foi cancelada pelo lado chinês. O cancelamento da viagem ocorreu devido ao plano de Tóquio de liberar águas residuais tratadas da usina nuclear número 1 de Fukushima no mar.
Em relação à agenda de indicadores econômicos asiáticos, o Banco Central da Coreia do Sul (BoK) manteve sua taxa de juros em 3,5% pela quarta reunião monetária consecutiva. O resultado veio conforme esperado, em nova pausa em sua campanha de aumento de taxa para combater a inflação.
Banco Central da Coreia do Sul mantém juro em 3,5% ao ano pela 4ª vez seguida
Fonte: mql5 – elaboração própria
No que se refere ao Japão, a produção industrial caiu 2,2% em maio em relação a abril. Em base anual, o índice subiu 4,2%. Os dados revisados foram divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão, divulgado na sexta-feira(14). O índice veio abaixo do previsto pelo mercado, que era de queda de 1,6% na base mensal.
Nacional
No âmbito político, a Reforma Tributária continua sendo o assunto principal, aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, com o objetivo de substituir a legislação tributária que está em vigor há quase 60 anos no Brasil. Embora a proposta de reforma precise passar pelo Senado, espera-se que isso ocorra até o final de 2023. O relator do projeto no Senado, Eduardo Braga, indicou que haverá alterações para atender às demandas específicas de setores e entidades federativas.
Referente à inflação, houve um recuou 0,08% em junho, ligeiramente acima das expectativas do mercado (-0,1%). Dessa forma, a inflação acumulada em 12 meses caiu de 3,9% para 3,2%. Apesar do atual processo de desinflação, o setor de serviços ainda apresenta uma inflação superior à meta estabelecida, o que reforça a perspectiva de uma redução gradual da taxa de juros no futuro. Em compensação, a inflação de serviços segue próxima a 6,0%, o dobro da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
O país registrou em julho a primeira deflação de 2023, com quedas nos preços dos combustíveis, do carro novo, e de alimentos como carne e leite. A perspectiva de desinflação traz alívio às famílias, especialmente em conjunto do mercado de trabalho em crescimento e da ampliação dos benefícios sociais, porém, a expectativa é de que a inflação volte a crescer a partir de agosto.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) mede a inflação dos produtos e serviços comercializados no varejo em relação ao consumo e registrou queda de 0,08% no mês
FONTE: MQL5 (Elaboração própria)
Dados do IBGE mostram que o volume de vendas do comércio varejista recuou 1,0% em maio frente a abril, registrando uma queda de 1,0% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, este foi o primeiro resultado negativo após nove meses consecutivos de crescimento. No acumulado do ano, o indicador alcançou 1,3%. Enquanto isso, nos últimos 12 meses, o acumulado atingiu 0,8%.
O gráfico da Pesquisa Mensal de Comércio – PMC coleta dados do segmento comercial atacadista e varejista no País, apresentou queda de 1,0%
FONTE: MQL5 (Elaboração própria)
Ademais, a pesquisa realizada pela SFA investimentos, mostra que mesmo com a adesão da Shein e demais empresas chinesas do ramo ao Programa federal Remessa Conforme não terá um impacto significativo o bastante para diminuir a considerável vantagem de preço que empresas asiáticas possuem no mercado local, ou seja, a competitividade dos lojistas brasileiros ainda será impactada.
O Ibovespa fechou o pregão desta sexta-feira (14) em baixa de -1,0%, aos 117.711 pontos. As três ações que mais valorizaram na semana foram: JBS (JBSS3) com alta de 7,1%, PRIO (PRIO3), que subiu 5,5%, e Vale (VALE3), que teve alta de 4,8%. Em contrapartida, as três ações que mais caíram foram: GOL (GOLL4), PETZ (PETZ3) e Lojas Renner (LREN3), que tiveram quedas de 12,7%, 14% e 12,7% respectivamente.
Perspectivas
Internacional
A próxima semana nos Estados Unidos deve começar movimentada no âmbito dos indicadores econômicos, na segunda-feira (17), como de costume, será divulgado o Índice do Leilão Bill, referente a investimentos de 3 meses e 6 meses, também será divulgado o Índice Empire State de Atividade Industrial do Fed de Nova York.
Já na terça-feira (18), os principais destaques dos indicadores são: Vendas no Varejo; Produção Industrial do Sistema de Reserva Federal (FRS); Produção Industrial; Estoque no Varejo; e Transações Líquidas de Longo Prazo. Além disso, haverá o discurso do Barr, membro do FOMC para Supervisão.
No meio da semana, quarta-feira (19), ocorrerá as apresentações dos dados de Construção de Novas Casas, Licenças de Construção e Estoque de Petróleo Bruto. Já na quinta-feira (20) e sexta-feira (21), os principais destaques são o Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia, Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego, Vendas de Casas Usadas e Contagem de Sondas Baker Hughes.
Na segunda semana da divulgação dos resultados financeiros do segundo trimestre do ano, os destaques são: Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Morgan Stanley, American Express e Tesla.
Resultados que serão reportados na próxima semana no mercado americano
Fonte: Interactive Investor
* PMO = Antes do mercado abrir (do inglês, Pre Market Open), AMC = Depois do mercado fechar (do inglês, After Market Close).
No velho continente, a semana será marcada pelos discursos da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, previstos para segunda-feira (17), refletindo a posição do órgão regulador referente à política monetária europeia.
No âmbito dos indicadores da união europeia, os principais dados que serão divulgados durante a semana serão o Total de Ativos de Reserva na segunda-feira (17), o Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na quarta-feira (19), as Transações Correntes e o Índice de Confiança do Consumidor na quinta-feira (20), e por fim, as Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC na sexta-feira (21).
Além disso, na Itália será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) na segunda-feira (17).
No cenário asiático a semana será relativamente tranquila. Na China, não ocorrerá a divulgação de nenhum indicador segundo o site do MQL5.
Em Hong-Kong, região administrativa especial da China, será divulgado a Taxa de Desemprego na segunda-feira (17). Por fim, já na quinta-feira (20), será apresentado o Índice de Preços ao Consumidor Anual.
Em relação ao Japão, os principais destaques, será a divulgação da Balança Comercial e do relatório de Importações e Exportações na quarta-feira (19), e o Índice de Preços ao Consumidor Anual na quinta-feira (20).
Nacional
No cenário brasileiro, os indicadores que serão divulgados durante a semana serão: o Boletim de Mercado e o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, na segunda-feira (17); o Fluxo Cambial Estrangeiro, na quarta-feira (19). Já na sexta-feira (21), ocorrerá a apresentação dos dados das Posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
Além disso, ocorrerá, na quinta-feira (20) a Reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), que será um marco importante da semana.
Este relatório foi elaborado pela Liga de Investimentos da UFPR, e não se trata de um relatório de análise, mas tão simplesmente um relatório que consolida as notícias públicas do mercado global. Ele tem como objetivo fornecer informações atuais que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A Equit Capital não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no presente relatório.
